机械设备行业周报：半导体设备成长加速趋势确

半导体设备成长加速，行业趋势明朗，关注业绩超预期企业

随着半导体行业的蓬勃发展，半导体设备成长加速趋势已然明朗。从中报业绩预告中不难看出，工程机械领域的超预期表现正逐步由销量转化为利润，这一趋势与自动化整体增速向好相契合。尤其是锂电设备领域，增速分化明显，强者恒强。在这一波高端制造业的进口替代浪潮中，那些逐渐积累关键核心技术的企业将迎来质变。

半导体设备国产板块正面临历史性机遇。本土龙头企业高成长趋势已经确立，未来值得期待。激光产业链的国产激光器也快速崛起，进口替代已成为大势所趋。在这一大背景下，一些龙头企业展现出了强劲的业绩预期。

例如长川科技，中报预增30%~60%，发展规划清晰，其高成长趋势正逐步确认。亿嘉和作为特种服务机器人的稀缺标的，尤其是其巡检机器人业务的领先地位将使其受益于行业建设提速。克来机电装备正迈向汽车电机检测服务领域，展现了巨大的市场潜力。国内光纤激光器龙头也实现了高功率进口替代及产业链自主可控，展现了行业的蓬勃发展态势。

我们也要看到可能出现的风险。宏观经济的增速若不如预期，行业政策出现转向导致下游需求低于预期，以及原材料价格的大幅波动等，都可能对行业带来影响。在关注行业高速发展的也要保持警惕，做好风险管理。

半导体设备及相关子行业展现出了强劲的发展势头，建议投资者关注这一领域的中报超预期标的，把握行业发展的黄金机遇。