国联证券拟A股发行4.76亿股，募资逾20亿元

资本邦报道，近日，国联证券(股票代码：601456)公开发行了A股股票，并于7月30日发布了上市公告书。

国联证券计划在上海证券交易所上市，具体时间为2020年7月31日。股票简称为“国联证券”，本次发行完成后总股本达到237,811.90万股。发行价格定为每股4.25元。此次公开发行的股份总数为47,571.90万股，均为新股，没有老股转让。

发行方式采用网下和网上相结合的方式。网下发行向符合条件的投资者询价配售，共计发行4,757.10万股；网上发行则面向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证的社会公众投资者，共计发行42,814.80万股。幸运的是，网下投资者和网上投资者放弃认购的数量有限，合计仅有834,979股。这些未认购的股票全部由保荐机构（主承销商）包销，包销比例仅占0.18%。此次发行共募集资金202,180.58万元，均为公司公开发行新股所募集。

值得注意的是，这次发行的股票没有流通限制和锁定安排，自2020年7月31日起就可以上市交易。

在股权结构上，国联集团直接持有国联证券28.59%的股权，并通过其控制的其他企业如国联信托、国联电力、民生投资、一棉纺织及华光股份间接控制了国联证券另外43.76%的股权。综合来看，国联集团合计控制了国联证券高达72.35%的股权，是国联证券的控股股东。

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