广发证券拟募资不超150亿

　　 昨日晚间披露定增预案，拟定增不超11.8亿股，募资不超150亿元，净额将全部用于补充公司资本金和营运资金。

　　根据预案，募集资金总额不超过150亿元，扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金和营运资金，以扩大业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

　　发行对象方面，此次非公开发行的发行对象为包括 药业集团股份有限公司在内的不超过十名(含十名)的特定对象。

　　此次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%。

　　本次非公开发行A股股票数量不超过118000万股。吉林敖东拟认购的金额为监管机构核准的募集资金总额上限乘以22.23%，按本次募集资金总额上限为150亿元计算，吉林敖东拟认购的金额为333500万元。

　　本次募集资金主要用于加快推进集团化战略，增加对全资子公司的投入;提升证券金融服务能力，主要用于融资融券、股票质押等资本中介业务;大力拓展FICC业务，主要用于固定收益等投资;进一步提升科技金融支持业务发展的能力，加大对信息技术系统等的投入;以及其他营运资金安排。

　　广发证券表示，公司拟通过非公开发行A股股票的方式进一步增强资本实力，补充营运资金，以更好地实现“建设一流的资源配置型投行、一流的财富管理机构、具有国际竞争力的一流投行和具备全面风险管理能力的一流投行”的战略愿景，在提升服务我国实体经济能力的为股东创造更大回报。