本周可转债申购一览表（10月19日10月23日）

本周焦点：鹏辉转债（10月19日至10月23日）

一、概览

鹏辉转债，作为近期市场关注的焦点，其详细信息一览无余。让我们深入了解其发行状况、申购细节以及债券特性。

二、发行状况

债券代码：123070

债券简称：鹏辉转债

三、申购信息

申购代码：370438

申购简称：鹏辉发债

原股东配售认购代码：380438

原股东配售认购简称：鹏辉配债

申购日期：2020年10月20日（周二）

申购上限：100万元

四、发行对象与类型

发行对象包括：公司原股东、社会公众投资者以及保荐机构（主承销商）。发行类型为交易所系统网上向社会公众投资者发行，同时向原A股无限售股东优先配售。值得注意的是，保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。发行过程中，原A股股东享有优先配售权，余额部分则通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

五、债券转换信息

正股价：18.90元

正股市净率：3.30

债券现价：100.00元

转股价：20.16元

转股价值：93.75元

转股溢价率：6.67%

还包括回售触发价、强赎触发价、转股开始日、转股结束日等相关信息。这些详细的转换信息为投资者提供了更全面的了解债券与股票之间转换的参考依据。

六、债券信息

发行价格：100.00元

债券发行总额：8.9亿元

债券年度：2020年

一、债券基本信息

债券代码：123071

债券简称：天能转债

二、申购与认购信息

申购代码：370569

申购简称：天能发债

原股东配售认购代码：380569

原股东配售认购简称：天能配债

原股东股权登记日：2020年10月20日

原股东每股配售额：1.7863元/股

三、正股信息

正股代码：300569

正股简称：【()、】（请根据实际名称填写）

四、发行信息

发行价格：100.00元

实际募集资金总额：7.0亿元

申购日期：2020年10月21日（周三）

申购上限：10万元

发行对象：（1）向发行人原股东优先配售；（2）网上发行，对在深交所开立证券账户的投资者开放；（3）本次发行的承销商自营账户不得参与网上申购。

五、债券转换相关信息

最新正股价：59.93元

正股市净率：8.44%

债券现价：100.00元

转股价：60.83元

转股价值：98.52元

转股溢价率：1.5%

回售触发价：42.58元

强赎触发价：79.08元等。其中转股起始日期为自该债券发行起约五年后的首个交易日（即转股开始日），而转股结束日期则为该债券到期日之前最后一个交易日。赎回价格和赎回日期尚未确定。至于回售价格及回售执行日期等也未公布。这些条款都将在未来的交易中起到关键作用，影响投资者的收益和决策。具体的条款细节还需要参照相关公告文件以获得更全面的信息。至于最新赎回原因和最新回售原因，目前尚未公布具体原因，请关注后续公告。该债券的信用级别为AA级，评级机构为联合信用评级有限公司。需要注意的是，本债券的利率会随着时间发生变化，具体可参照相关公告中的利率说明。每年的付息日也将在公告中公布。请注意关注这些重要信息以便做出明智的投资决策。乐歌转债（123072）信息详解

一、发行概况

债券代码：123072

债券简称：乐歌转债

本次发行通过交易所系统网上向社会公众投资者发行，并且优先向原A股无限售股东配售。发行流程为原股东优先配售，余额部分通过深交所交易系统向社会公众投资者发售。若认购不足7亿元的余额部分将由特定机构全额包销。

二、债券信息

发行价格：100.00元

债券发行总额：7.0亿

债券年度：2020年

债券期限：6年

信用级别：AA-

评级机构：联合信用评级有限公司

起息日：2020-10-21

止息日：2026-10-20

到期日：2026-10-21

每年付息日：10-2 1

三、债券转换信息

正股价：19.7元

正股市净率：3.66

债券现价：100.0元

转股价：20.05元

转股价值：98.25元

转股溢价率：1.78%

乐歌转债网上发行细节及债券信息概览

对于广大社会公众投资者而言，包括自然人、法人、证券投资基金以及符合法律规定的其他投资者，均有一个喜讯传来。乐歌转债正式通过深交所系统网上发行，这一消息无疑在金融市场上掀起了一股小高潮。法律法规禁止购买者除外。在此过程中，保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购，确保发行的公平与公正。

发行类型多样，不仅面向社会公众投资者开放，还设有原A股无限售股东的优先配售权益。对于乐歌转债的发行，股权登记日收市后登记在册的发行人原股东将享有优先配售权。原股东优先配售后余额部分（包括原股东放弃优先配售部分）将采用网上向社会公众投资者发售的方式，通过深交所交易系统完成。这部分余额将由国泰君安负责包销。

关于债券转换信息，我们知道乐歌的股价表现强劲。正股价为73.37元，正股市净率为11.94。而债券现价则为100.00元。转股价为73.13元，转股价值为100.33元，转股溢价率轻微为负，仅为-0.33%。回售触发价和强赎触发价分别设定为51.19元和95.07元。自2021年4月27日起，投资者可开始转股，至2026年10月20日结束。

关于债券的详细信息，乐歌转债的发行价格为100.00元，发行总额为1.42亿。债券的评级为A+，由联合信用评级有限公司评估。该债券的期限定为6年，信用级别较高。上市日、退市日暂未公布，但起息日为2020年10月21日，止息日为2026年10月20日，到期日紧随止息日之后，为2026年10月21日。每年的付息日为10月21日。

关于利率方面，乐歌转债的票面利率设定颇为诱人。第一年票面利率为0.5%，第二年为0.8%，之后逐年递增，第三年为1.8%，第四年为3.0%，第五年为3.5%，至第六年达到4.0%。这一递增式的利率设计，为投资者提供了更多的收益可能性。

此次网上发行，无疑为投资者提供了一个难得的投资机会。想要参与这一投资盛宴的投资者们，不妨深入研究这一项目，为自己的投资决策做出明智的选择。毕竟，乐歌转债以其较高的信用评级和递增式的利率设计，已然成为了市场上的热门投资标的之一。