装修装饰板块又嗨了？核酸采样亭概

今日沪深两市全线低开，早盘走势震荡偏强，股指在盘中偶有翻红表现。临近午间，指数经历了一波急速拉升，但午后市场再度跳水回落，三大股指再度陷入震荡格局。

从盘面上看，今日市场呈现出轻指数重个股的态势，“喝酒吃药”行情再度盛行。其中，装修装饰、半导体、纺织服装、电力等板块表现尤为突出。值得一提的是，核酸采样亭概念股横空出世，引发市场广泛关注。

截至发稿时，万马科技强势涨停，多只相关概念股也呈现强势拉涨停板的态势。天瑞仪器、绿岛风等股票涨幅靠前。东吴证券认为，在当前环境下，选择右侧追高的效果并不理想，更优选是左侧下跌至支撑位时进场埋伏。科技成长方向逐步回暖，消费、基建、农业等板块展开轮动，中小创明显强于权重蓝筹。投资者应把握好交易节奏，不追高，逢低适当关注大消费板块。

在当前A股热点分散、板块轮动加剧的背景下，隐藏着诸多投资机会。其中，核酸采样亭主题备受关注。浙商证券提到，核酸检测与抗原检测的结合有望形成防疫的“双保险”，两者在国内市场需求旺盛。核酸采样工作站/亭的推出，加强了医务人员的保护，其配置需求日益显现。各地对核酸采样亭的配置需求尚未有统一规定，但市场潜力巨大。

除此之外，装修装饰板块也值得关注。国海证券认为，建筑装饰行业受地产影响较大，推荐关注工程咨询服务板块。该板块业绩两级分化明显，但工程咨询服务板块业绩表现良好，盈利能力依然维持较高水平。东吴证券则从基建市政链条、需求结构亮点以及国企改革方向三个方面分析了建筑板块的投资机会。

当前市场虽然热点分散、板块轮动加剧，但隐藏着丰富的投资机会。投资者应密切关注市场动态，紧跟热点板块，同时把握好交易节奏，逢低适当关注大消费板块以及具有成长潜力的个股。在投资决策前，还需深入研读相关研报，做出明智的选择。(截图来自东吴证券研报)

【主题三：半导体】

近期，疫情发酵和美元加息等因素对A股市场风险偏好构成压力，使其持续处于低位。随着部分地区的疫情逐步得到控制，特别是上海的感染人数持续下降，业内专家预测五一节后外部环境可能出现拐点，计算机行业受影响最大的风险偏好亦将出现拐点。这是广发证券的独到见解。

西南证券指出，计算机行业确实存在业绩预测性不强、可持续性较弱等挑战，但部分云计算龙头企业的商业模式已明显优化。在当前的风险环境下，业绩的确定性成为定心丸，而行业的走势仍取决于估值。政策的强支持以及新兴技术的引领，如2015年的互联网+和2018年的云计算，都是影响行业估值的重要因素。尽管当前流动性缩紧，缺少大的技术突破，科技股整体估值被压缩，但细分领域的政策力度和技术变革仍值得期待。

在政策方面，科技强国的大背景下，今年发展数字经济、推动数字化转型的政策导向明确，这是未来五年的重要战略牵引。技术方面，智能汽车、云计算、人工智能以及核心技术的国产化替代等产业趋势明朗，仍处于渗透率提升的关键阶段，未来成长空间巨大。基于此，建议投资者紧抓政策导向，挑选具备核心竞争力、估值调整较大的龙头标的，静待行情全面回暖。

华西证券认为，计算机行业龙头的反弹将持续，市场将迎来一轮行情。随着疫情稳定，公司业绩表现有望好转，市场和业绩的预期修复行情将持续。政策、需求双驱动下，行业景气度无忧，把握两条主线：一季度业绩表现好的个股和下游受益于“稳增长”逻辑的细分领域。数字化转型已成为企业“必修课”，其提质增效作用明显。

【主题四：酿酒】

开源证券对消费领域持乐观态度，认为疫情对消费的影响在二季度达到最大化，后续将随着疫情控制节奏的改善而收敛。在行业复苏时，市场将青睐于低估值、景气度高的疫情受损股。尤其是白酒行业，后续具备商务宴席的补偿性需求，需求与利润韧性较强。白酒企业中的高端与次高端产品为主力，疫情淡季对其影响有限。啤酒概念中期看好提价与结构升级带来的企业利润弹性，乳制品需求稳定，具备较高配置价值。调味品领域也有两条配置思路：底部长周期配置龙头和把握季度业绩高增长机会。浙商证券建议积极布局，优选疫情对业绩影响小的高端酒和2022年二季度业绩有较强确定性的标的。

无论是半导体还是酿酒行业，都展现出在政策支持和市场需求双重驱动下的强劲增长态势。投资者应紧密关注行业发展趋势，挑选具备核心竞争力的龙头标的，静待行情全面回暖。