水利股异动！论新能源车三大超

今日，A股市场呈现全面上扬态势，三大股指高开，随后呈现脉冲式上涨格局。从盘面情况看，行业与概念板块涨多跌少，局部赚钱效应显著。其中，以锂电池为首的资源股再度走强，水利、辅助生殖、汽车等板块亦表现突出。

在此背景下，东兴证券指出，投资者应把握三季度窗口期，布局成长板块。他们认为，三季度环境良好，流动性预期乐观，成长板块的配置价值更高。而到了四季度，宏观环境可能面临挑战，建议退守防御，关注低估值行业。

接下来，我们一起来看几个值得关注的主题。

首先是水利基建板块。在房地产政策持续收紧的背景下，国内基建和制造业投资增速的修复情况值得关注。川财证券指出，下半年基建和制造业投资增速有望实现温和增长。地方债发行资金是基建项目的重要资金来源，目前仍有较大财政支持空间。安信证券则预计全年基建投资稳中有升的可能性较大。多家央企的新签合同额和业绩均同比提升显著，基建集中度有望提升，订单增长为未来业绩释放奠定基础。

其次是汽车板块。新能源汽车终端需求保持高速增长，下游动力电池供不应求的情况持续存在。预计到2023年，全球电动汽车对动力电池需求将达到近40GWh的水平，而供应方面存在明显的缺口。浙商证券看好新能源汽车行业的长期机会，认为未来需求增长、供给改善和盈利弹性有望超预期。特别是全球新能源车渗透率的提升速度有望大超预期。特斯拉等企业的降价策略也推动了国内车企的竞争和新能源车的普及进程。

最后是锂电池板块。中国银河证券表示，新能源汽车产业链的景气度与未来发展趋势确定性不断提升。在产销旺季即将到来以及正极材料扩产产能即将释放的背景下，锂盐价格有望上涨。正极厂商和电池厂商的积极备货以及排产计划的增长也预示着锂盐市场的繁荣将会持续下去。总之随着全球经济的不断复苏以及各国对新能源技术的重视和支持力度加大，锂电池行业的前景仍然十分广阔。随着新能源汽车市场的不断扩大和技术的不断进步，锂电池行业将会迎来更加广阔的发展空间和投资机会。对于投资者来说需要保持敏锐的洞察力以及对市场动态变化的敏感性才能从中发掘出更多的投资机会并取得更好的投资回报总之这些主题都为投资者提供了丰富的投资机会和良好的投资前景值得期待和关注。浙商证券预测，新能源汽车市场的持续繁荣以及冶炼产能与资源的错配，将驱动锂精矿和锂盐价格进一步攀升。拥有高锂资源自给率和锂盐市场占有率的企业将成为未来投资的热土。在工业金属领域，特别是在美联储转鹰之前的时间窗口，铜、铝等工业金属有望开启新一轮上涨行情。其中，由于铝的供给限制更为明确，市场对铝相关标的更为看好。

中泰证券强调，对于新能源上游原材料如锂钴稀土铜箔铝箔磁材等，当前“供给+需求+库存”的三周期共振为投资者提供了布局的机会。中长期来看，三年景气上行周期的大方向不变。

而平安证券则深入探讨了辅助生殖领域的广阔前景。三胎政策的推行，带来了更多高龄人群，这也在不断提升辅助生殖的需求。据沙利文数据显示，到2023年，我国不孕不育的人群占比预计将达到18.2%，这意味着辅助生殖的需求将进一步增长。比较美国和我国的辅助生殖渗透率，差距明显。若辅助生殖渗透率能维持在20%，我国辅助生殖服务存量患者数量预计将达到约960万人。考虑到我国辅助生殖服务机构数量较少、市场集中度低的情况，未来这一行业的市场集中度有很大的提升空间。辅助生殖项目作为自费医疗项目，具有自主定价权，受到医保控费政策的影响较小。综合考虑渗透率提升和提价因素，预计到2025年，我国辅助生殖市场空间将超680亿。在未来3-5年内，行业的发展逻辑主要是行业加速增长和市场集中度的提升，这两大因素叠加将利好辅助生殖服务龙头企业。

无论是新能源领域还是辅助生殖领域，都展现出了巨大的市场潜力和发展空间。新能源领域受益于下游产业的繁荣和原材料供给的不平衡，而辅助生殖领域则受到人口结构变化和技术进步的影响。这两个领域都将成为未来投资的重点，并有望带来丰厚的回报。投资者应密切关注这两个领域的发展动态，以便及时捕捉投资机会。