计算机行业周报：市场情绪有所恢复，关注二线

上周，计算机指数和创业板均呈现上涨态势，其中计算机指数上涨2.44%，创业板上涨1.1%。经过一段时间的沉寂，板块内前期滞涨和跌幅较大的标的上周表现出强劲的涨幅，市场情绪逐渐回升。目前，板块的持股集中度较高，市场情绪的回暖有望为二线及前期滞涨的股票带来机会。

在计算机行业中，云计算无疑是一个长期的趋势，其落地速度正在逐步加快。我们重点关注用友网络、广联达以及天源迪科等具有潜力的公司。这些公司在云计算领域有着显著的表现，值得投资者进一步关注。

在新零售领域，2017年的并购动作频频，预示着这个行业的繁荣和发展。到了2018年，运营整合有望开启新的篇章。新零售科技硬件与软件公司都将有望受益。尤其值得关注的是无人零售设备的增长，预计快消品公司和大型电商将加速铺设无人零售渠道，这将进一步推动自动售货机市场的繁荣。石基信息等公司在这个领域有着突出的表现，值得投资者关注。

在安全可控主题方面，我们重点关注具有技术优势的公司。这些公司在信息安全领域有着深厚的积累，受政策推动和军工订单恢复的影响，其业绩有望在下半年加速释放。南洋股份、美亚柏科等公司在这个领域具有显著的优势，是投资者的重点关注对象。

在服务中小企业融资的供应链金融领域，生意宝和航天信息是值得关注的公司。信息安全行业的细分龙头标的中，长亮科技、辰安科技等公司也值得关注。随着政策的推动和军工订单的恢复，这些公司的业绩有望进一步提升。恒生电子、卫宁健康等公司也值得关注，它们各自在所属领域有着显著的表现。

（本观点由光大证券的姜国平和卫书根提出。）