瑞安建业建议发行以美元计值的优先票据，用于

在1月20日，资本邦瑞安建业（股票代码：00983.HK）公布了一则引人瞩目的消息：计划发行以美元计价的优先票据。这是该公司的一项重要融资活动，目标是对美国境外的专业投资者进行票据发售。

这一票据发行的成功与否，将取决于市场的状况和投资者的兴趣。瑞安建业已经聘请了UBS及招银国际作为联席全球协调人，同时DBS也参与其中，担任联席账簿管理人、联席牵头经办人以及初始购买人。这些机构的职责是管理和推动这次票据的发行。

瑞安建业已向香港联合交易所申请批准票据以上市债务证券的形式上市交易，仅面向专业投资者。尽管票据在联交所的上市及报价被批准，但这并不意味着公司或票据的价值有所保证。值得一提的是，瑞安建业的控股股东SOCL将会发出支持函，表明其保持瑞安建业股本中35%以上控制权的意向。这份支持函并不构成对票据利息或本金支付的任何保证。

此次票据发行的目的主要是为瑞安建业短期内到期的现有债务进行再融资，包括公司于2020年发行的6.25%优先票据。公司也会根据市场状况的变化调整融资计划，可能会重新分配票据发行所得款项净额的用途。

头图来源于123RF。

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