新秀丽(01910)附属拟发行3.5亿欧元优先票据 获授

新秀丽公司近期公布了一系列重要的融资活动。为了解决原有优先信贷融通的再融资问题，公司于2018年4月18日与初始购买人达成了一项重要的购买协议。该协议涉及公司附属Samsonite Finco发行的一批优先票据，本金总额达3.5亿欧元，且息率为3.500%，这些票据将在2026年到期。仅仅一天后，新秀丽公司完成了新的银团贷款安排及分配，构建了新的优先信贷融通。

据了解，新优先信贷融通由三部分组成：6.5亿美元的循环信贷融通、8.28亿美元的A定期贷款融通以及6.65亿美元的B定期贷款融通。这一全新的信贷融通预计将在2018年4月25日完成，为公司提供更为灵活和稳定的资金支持。

公告进一步说明，通过发行这些票据所筹集的资金，连同公司现有的现金以及新优先信贷融通下的借贷，主要将被用于偿还原有优先信贷融通下的全部未偿还金额，或者对其进行再融资。公司还需要支付因再融资产生的各种佣金、费用和开支。

这次融资活动标志着新秀丽公司在财务管理方面的一次重要举措，将有助于优化其债务结构，降低融资成本，并为其未来的扩张和发展提供强有力的支持。新的优先信贷融通将为公司提供更广泛的财务灵活性，以应对市场变化和挑战。通过这一融资活动，新秀丽公司将继续保持其在全球行李箱和旅行用品市场中的领先地位。