盘后机会挖掘汇总：资源股掀涨停潮 这份通胀预

在五月十日这一天，A股市场经历了一场冲高回落的行情。尾盘时刻，市场小幅拉高，呈现出一种独特的走势。从行业角度看，煤炭采选、钢铁、有色金属、石油以及电力行业表现突出，涨幅显著；而航天航空、民航机场、券商信托、保险、农牧饲渔、园林工程、环保工程等行业则经历小幅回调。

在题材股方面，稀缺资源、数字货币、医疗美容和黄金概念等成为市场的热门话题，涨幅居前列。猪肉概念、被动元件和汽车芯片等则遭遇下跌。近期，通胀预期成为了市场关注的焦点，大宗商品价格的大幅上涨正在向更广泛的领域传导。随着全球经济复苏的推进，铜、铁矿石、煤等大宗商品的价格不断刷新纪录，国内PPI数据同比出现显著回升。

国盛证券策略认为，投资者可以从三个方向应对通胀：投资与PPI上行相关的钢铁、有色、煤炭等板块；关注新能源、半导体、化工等景气度高、业绩高增长的行业；低估的银行、保险等板块也值得关注。

在这一天，钢铁、煤炭等资源股集体大涨，个股掀起涨停潮。商品期货市场上，大多数期货品种价格上扬。铁矿石主力合约涨停，续创历史新高，焦煤涨近8%，玻璃、螺纹钢、热轧卷板等亦表现强势。

专业人士表示，经济复苏和流动性充裕是推动本轮商品大幅上涨的主要原因。随着疫苗接种的顺利推进，主要经济体工业需求持续复苏，加上部分国家推出的宽松政策，全球商品价格普遍上涨。目前，周期板块仍是最佳布局窗口。北向资金也开始持续买入价值板块，如钢铁、煤炭、有色、石油石化、银行等。

医美概念在五月十日盘中再度活跃，澳洋健康、通化金马等掀起涨停潮。东吴证券表示，医美行业备受资本市场青睐，上下游标的股价持续高涨。随着国内医美产业的快速发展，优质医美产品供给有望推动行业加快发展，潜在市场空间广阔。

国际铜价升至历史新高，LME铜价最高触及10440美元/吨，突破历史峰值。铜价保持着强劲的上涨势头，预计将继续受到关注。水泥价格也有小幅上调，行业盈利有望再上新台阶。在夏季错峰生产期间，山东等地方水泥价格出现上涨，基于后续地产赶工带来的需求超预期以及供给端的约束，水泥行业的旺季景气有望超预期。

市场走势多变，投资者需要密切关注各种行业与题材的动态。在通胀预期下，钢铁、煤炭等资源股、医美概念、国际铜价和水泥价格等都可能成为市场的热点。投资者需要根据自己的投资策略和风险承受能力，灵活应对市场的变化。在深入研究和细致分析之后，本机构强烈推荐华新水泥和上峰水泥这两家企业。随着碳中和战略的逐步推进，中长期产业政策导向愈发明确，错峰生产和产能置换将成为供给约束的重要措施。这将为产能严重过剩的区域和输出型区域的产能利用带来积极影响，从而提升了这些区域的盈利中枢。特别是在北方地区，如宁夏、河北等地的建材和水泥行业，龙头企业如冀东水泥等，其现金流和高分红价值备受市场瞩目。产能的延伸、海外布局以及潜在整合能力也值得我们深入关注，海螺水泥、天山股份(中建材水泥)、祁连山和万年青等企业同样值得期待。

随着全球近30个省份在“十四五”期间提出氢能领域的发展政策，氢能产业链的发展热度不断升温。北京积极推广氢燃料电池汽车，计划到2025年推广数量达到万辆，并以冬奥会和燃料电池汽车示范城市群为引领，积极布局氢能供应及燃料电池应用全产业链。上海更是目标明确，计划在2023年实现燃料电池汽车产业的“百站、千亿、万辆”目标。上海正在制定相关政策和规划，推动氢能产业链上下游的发展，助力上海成为“氢能港”。

氢能作为一种清洁脱碳、应用场景丰富的二次能源，已经成为可再生能源储存和转化的重要媒介。在实现远期“碳中和”目标的进程中，氢能的地位将愈发重要，其在传统工业、交通、建筑等领域的脱碳中将发挥关键作用。在此背景下，产业专家普遍认为燃料电池汽车将进入快速发展的黄金十年。这不仅意味着燃料电池汽车产业链的企业将迎来巨大的发展机遇，与氢能产业链相关的材料、设备生产商也将面临前所未有的成长机遇。这些企业有望在这一轮科技和产业变革中崭露头角，成为行业的领军者。

无论是水泥行业还是氢能产业链，都面临着前所未有的发展机遇。我们强烈建议投资者关注这些行业和企业，把握未来的投资机遇。