瑞声科技拟发行2024年到期的3.88亿美元3厘债券

瑞声科技（股票代码：02018.HK）于十一月二十一日宣布，计划发行一笔巨额债券，总额高达388,000,000美元，债券期限为五年，到期日为二零二四年十一月二十七日。这一重大消息引起了市场和投资者的广泛关注。

据悉，瑞声科技与联席牵头经办人已于二零一九年十一月二十日就此次债券发行签订了认购协议。签约方包括中国国际金融香港证券有限公司及星展银行有限公司两大金融机构。此次债券的发行并未依据美国证券法进行登记，且将在美国境外进行境外交易提呈发售，符合美国证券法S规例的规定。

瑞声科技对此次发行的债券做了详细的说明。债券将以记名形式发行，面额为每份20万美元。超出部分则以更高的完整倍数进行发售，最低增加额为1,000美元。此次债券的发行价格设定为原面值的99.581%，并自二零一九年十一月二十七日起按照年利率3.0厘计算利息。自二零二零年开始，每年五月二十七日和十一月二十七日将成为利息支付日。除了特定的条件外，这笔债券将在公司到期时一次性偿还本金。

此次发行的债券将成为公司的直接、一般及无条件责任债务。在任何时间点，各债券都将享有同等地位，并且至少与公司所有其他现时及未来的无抵押责任享有同等地位，除非法律及法规条文另有规定或者一般性条文赋予某些债务以优先权。

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对于此次债券发行，市场反应热烈。投资者对于瑞声科技的信誉和未来发展前景持乐观态度，对这次发行的债券表现出浓厚的兴趣。投资者在做出投资决策时仍需谨慎考虑自己的风险承受能力和投资目标，确保做出明智的投资决策。

瑞声科技的这次巨额债券发行无疑为市场带来了新的投资机遇，同时也为投资者提供了更多的选择。资本邦将继续关注市场动态，为广大投资者提供及时、准确、全面的信息。