明星基金经理都在抢筹！这个领域为啥被热捧？

自2022年年末以来，历经近四个月回调的新能源概念终于迎来反弹。

截至1月13日，万得新能源指数从2022年12月23日开始，已经攀升了约13%。部分龙头个股的反弹幅度更是超过50%。与此一些明星基金经理也在新能源概念的回调过程中积极低位抢筹，对优质公司进行了加仓。

值得注意的是，与去年新能源产业链“两头强、中间弱”的格局不同，这一次基金经理们的目光主要集中在新能源产业链的中游制造业环节，如海上风电的塔架和主轴轴承、新能源汽车的发动机曲轴等。

万得新能源指数的表现引人注目。据Wind数据统计，自2022年12月23日至1月13日，该指数已经上涨了约13%。东方日升、天合光能、福斯特、大金重工等新能源概念股的反弹幅度也超过了20%。新能源主题基金同样水涨船高，新能源车ETF和光伏ETF均有显著上涨。

上投摩根基金经理郭晨认为，这次新能源反弹主要是因为前期非基本面因素的超跌。他认为，去年四季度开始，成长股的跌幅较大，主要原因包括宏观经济不确定、政策反应不如预期、疫情影响超出预期等，这些原因大多为短期、周期性因素，并不影响新能源等高景气赛道的基本面。郭晨表示，面对市场的大幅波动时，可以通过逢低布局、分批投资的方法参与长期向好的赛道，如新能源车、光伏储能等。

国投瑞银基金经理施成也在近期的四季报中表示，以新能源为代表的成长行业在经历了2022年的杀估值以后，整体市场情绪和预期处于低点，他看好2023年成长行业的行情。

近期的一些上市公司公告透露了明星基金经理的低位抢筹情况。例如，新强联因收购锻件子公司并募集资金而披露了最新的前十大流通股东名单。公告显示，多位明星基金经理已经对该公司进行了加仓。新强联主要从事大型回转支承的研发、生产和销售，特别是在风电领域有着显著的业务表现。

另一家风电装备制造公司大金重工也吸引了众多明星基金经理的参与。广发基金、中欧基金、兴证全球基金等多家知名基金公司的基金经理参与了其定增。大金重工是海上风电塔架和风电海工基础设备供应商，规划三年内建成并网200万千瓦新能源项目。其股价自12月下旬以来反弹迅猛，涨幅超过20%。

福达股份作为国内曲轴领先供应商，也吸引了明星基金经理的注意。该公司是比亚迪Dm-i混动系统曲轴的独家供应商，并拓展了多家混动客户，正切入电驱动齿轮领域。公告显示，多位明星基金经理已经对该公司进行了明显加仓。

新能源概念在经历了一段时间的回调后，终于迎来反弹。多位明星基金经理已经在低位抢筹，对优质公司进行了加仓。这无疑为投资者带来了更多的机会和挑战。在金融市场，福达股份的股价走势一直备受关注。记得在2022年5月25日，福达股份的股价曾攀升至10.99元的阶段高点，随后的市场回调使得其股价一直处于区间震荡的状态，最新收盘价为6.57元，相较高点已下跌约40%。

产业链中，中游制造业成为明星基金经理们瞩目的焦点。新能源产业链中的中游制造业环节，如海上风电的塔架和主轴轴承、新能源汽车的发动机曲轴等，均受到了基金经理们的重点关注。这种现象的背后，反映出市场对于新能源产业未来发展的积极预期。

回顾刚刚过去的2022年，新能源产业链上游供给紧张，下游新车型推出众多，导致新能源概念呈现上中下游“两头强、中间弱”的格局。随着四季度新能源上游的硅料、碳酸锂等原材料价格开始松动，以及特斯拉的再度降价，产业链利润或将迎来再分配。

鹏华基金的基金经理闫思倩近期表示，光伏硅料的降价已经引发光伏产业链中下游需求的爆发。同样，新能源汽车及上游碳酸锂的降价，也将带动电动车中下游锂电池、新材料以及智能驾驶等的需求增长。这一观点得到了另一位基金经理的认同，这位基金经理非常看好风电行业的前景，预测2023年将是风电行业以量补价、实现盈利同比高增的一年。

在海缆环节，随着深远海化和风场大型化趋势的推进，海缆市场将迎来新的发展机遇。头部企业凭借软接头技术和柔性直流技术的优势，将继续保持领先地位。二线海缆企业也有望在明年获得部分头部企业的溢出订单，实现自身资质的突破，从而获得估值上的较大提升。

泓德基金的基金经理于浩成则预测，以新能源产业为代表的先进制造业的发展，对整个国家的产业进步和经济发展具有积极的促进意义。未来，这些附加值高的产业将成为经济发展的重点，也是资本市场投资的重点。随着技术的不断进步和市场的不断扩大，这些产业将主导未来的经济发展。

随着新能源产业链上游原材料价格的松动以及下游需求的增长，中游制造业将迎来新的发展机遇。这不仅为基金经理们提供了新的投资机会，也为整个国家的产业发展注入了新的活力。