三条主线选股！钢铁股迎来一波

今日A股市场呈现全线低开态势，三大股指逐步震荡拉升。盘中科技股表现突出，以鸿蒙为首的科技股延续涨势，医疗器械、钢铁、军工、医美等板块同样表现抢眼。

国盛证券预测，上证指数短期可能面临压力，有望下探寻求支撑，而科创、创业板则可能持续上升。市场资金正逐步流向科技成长类行业，建议策略上轻大盘、重个股，重点关注半导体芯片、军工、数字货币、物联网、国产软件等热门行业。

在A股市场热点分散、板块轮动加剧的背景下，隐藏着不少投资机会。让我们深入探究几个主题以供投资者参考。

首先是钢铁行业。平安证券指出，上半年钢铁行业受到多重因素影响，供需两旺。随着地产用钢需求增速环比走弱，基建用钢需求弹性下降，钢铁需求整体边际走弱。钢铁产量供给难以下降，整体供需格局不如上半年乐观。建议投资者关注“制造业用钢龙头+转型优势赛道”，如受益制造业用钢需求较好的钢企以及转型新能源材料的钢铁企业。东吴证券认为，钢铁行业中报有望大幅超预期，业绩持续增长，估值仍具有吸引力。

其次是国防军工。中国银河证券表示，军工行业正迎来发展的黄金时代。短期看，军工概念经历大幅回撤后，估值和业绩增速剪刀差有所收敛，市场风险偏好将得到提升。中期看，行业的高景气度有望持续，订单和产能扩张将驱动行业快速增长。长期而言，军工行业发展前景广阔。

最后是医疗器械行业。国盛证券认为，医药仍然是近期的重点配置方向，看好医药的相对表现。建议投资者关注拥有长逻辑的政策免疫主线赛道，如医疗服务、CXO、疫苗产业链、新器械、特色创新药等。东莞证券则建议从中长期角度关注优质赛道的优质个股，未来国家级集采将加大对注射剂的纳入，地方联盟采购仍然覆盖未过评品种。

当前市场科技成长类行业表现突出，投资者可关注钢铁、国防军工和医疗器械等行业中的投资机会。在把握市场趋势的还需注意风险控制和个股选择的重要性。【专题报道】高值耗材集采与医保谈判进展

随着第二批高值耗材集采预计在下半年拉开帷幕，品类扩充至人工膝关节、人工髋关节、除颤器、封堵器、骨科材料和吻合器等，进一步规范了市场行为，确保了高品质医疗资源的公平分配。这次集采的深入进行，将有力推动高值耗材市场朝着更加透明、公正的方向发展。

与此备受瞩目的2021年医保谈判已经启动，有望在第四季度落地实施。新获批上市的新药也有望通过谈判进入医保目录，这无疑为众多患者带来了福音。行业内的相关公司新药谈判进程也备受关注，市场期待其能为医药行业注入新的活力。

国谈药品“双通道”的开启，将定点零售药店纳入医保体系，破解了谈判药品进院的难题，有望促进处方外流，这对于连锁药房来说无疑是一次重要的机遇。这一政策的实施不仅提升了医疗服务的便捷性，也进一步推动了医药市场的规范化发展。

在新冠疫苗接种方面，随着接种速度的加速推进，国内有望年内实现接种目标。海外接种快速推进的国家和地区疫情也有望逐步控制，行业增速有望逐步回归常态。从长远来看，我国医疗卫生支出的增长空间依然巨大，行业长期需求向好，为相关企业的发展提供了广阔的市场空间。

【主题四聚焦】鸿蒙概念崛起

首创证券表示，鸿蒙系统的出现对计算机行业长期利好，龙头公司的价值日益凸显。从历史角度看，计算机行业的成长离不开政策的推动、信息化率的提升、国产化率的提高以及新技术带来的新商业模式或新需求。鸿蒙系统的推广将推动国产软硬件份额的提升，并随着万物互联时代的到来，产生新的需求和场景，计算机行业将整体受益。

开源证券认为，鸿蒙生态涵盖家居、出行、教育、办公等多个领域，关键在于生态的构建，这将带动智能硬件、操作系统、行业应用软件等的重构。在鸿蒙生态的带动下，软硬件层面的国产化有望提速，为投资者提供了良好的投资机会。

华西证券指出，鸿蒙系统有望成为国产基础软件的新引擎，其强大的商业化能力有望引领国产软件行业进入新的发展阶段。以鸿蒙为支点，国产软件有望摆脱对国外基础软件的依赖，迎来新的发展机遇。以华为为代表的中国科技巨头把发展软件作为战略重心，很可能引发一轮软件研发和投资热潮，软件公司中硬核技术含量高、产品化能力强的将在产业和资本市场持续受到青睐。

高值耗材集采与医保谈判的进展以及鸿蒙概念的崛起，都为相关行业的发展带来了新的机遇和挑战。投资者应关注相关行业的动态，理性投资，共享行业发展的红利。