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中兵红箭(000519)：超硬材料龙头，培育钻石展现全新增长点

来自太平洋证券的崔文娟与刘国清研究员在2021年10月8日发表了关于中兵红箭的调研报告。这家公司，作为超硬材料的龙头企业，正通过培育钻石打造一个全新的增长点。

中兵红箭的主要业务包括特种装备、超硬材料、专用车及汽车零部件三大领域。其中，军品尤其是智能化弹药，是公司的一个核心板块。近年来，反坦克导弹的销量明显增加，供不应求。制导炮弹的成功竞标也预示着未来订货需求的增长。

中南钻石，作为全球超硬材料的领导者，正受益于培育钻石行业的飞速发展。培育钻石已成为全球钻石消费的新兴选择，行业数据显示其高速增长的态势。中南钻石，作为公司的全资子公司，在超硬材料领域的市场占有率多年来保持世界第一。现在，公司已经开始开发培育钻石产品，为进军消费品领域、实现转型升级制定了重要战略。

除了军品和超硬材料，意华股份在光伏跟踪支架和汽车连接器方面也表现出色。公司的通信连接器业务在5G建设的推动下保持稳定增长。汽车连接器业务已经进入收获期，与APTIV、华为、GKN、比亚迪、吉利等众多客户建立了合作关系。公司在光伏业务方面也有长期成长潜力。

对于意华股份的推荐逻辑，主要包括5G建设的稳定通信连接器业务、汽车连接器业务的收获期、光伏跟踪支架的高增长以及原材料和汇率风险的转移等。预计在未来几年里，公司的业绩将持续增长。

也需要注意军工需求的波动和培育钻石竞争的加剧，以及原材料价格的波动和下游市场增长的不确定性的风险。这两家公司都在各自的领域里展现出强大的竞争力，值得投资者关注。

以上内容仅供参考，投资需谨慎，具体投资请咨询专业人士。