云计算打破 IT供给壁垒，开启新创新周期

探索IT服务需求的无限可能：每一次IT技术革命都在打破资源获取的壁垒，降低创新的成本和用户的使用门槛，使得新技术与新应用得以落地生根。在云计算的浪潮中，我们看到了一种新的可能。

云计算以其虚拟化和分布式框架为武器，利用普通的商业硬件构建了庞大的IT资源池。这一变革打破了传统的昂贵烟囱式架构，降低了用户在IT构建、开发和维护方面的成本。它的集中化和IT基础设施化的特性，更是整合了底层的IT产业链，使得用户获取IT的门槛大幅降低。这样的变革，为物联网、大数据等前沿科技创造了生长土壤，预示着数据化、智能化创新周期的来临。

在云计算的市场格局中，IaaS层面的竞争已经形成了一超多强的局面，全球及中国的市场也不例外。而在SaaS层面，CRM等领域的龙头企业如Saleforce已经展现出了明显的竞争优势，并正在构建自身的开发生态体系。

未来，为了打造生态开发体系并构建壁垒，云计算IaaS与SaaS巨头们将持续加大在PaaS层面的投入。对于投资者来说，目前国内云计算渗透率不足6%，发展潜力巨大。我们建议关注云计算上游供应商以及传统软件SaaS转型的机会，给予行业“推荐”评级。

在IaaS层面，推荐宝信软件，该公司在一线城市拥有丰富的IDC资源，且钢铁信息化景气度持续上行。而在SaaS层面，我们推荐那些下游企业信息化景气度提升，积极云化转型的公司。【、】。这些公司正通过云计算技术的运用，使得服务更加便捷、高效，满足了企业与用户对于便捷性的追求，展现了巨大的发展潜力。随着新技术与新应用的普及，IT需求与供应链将形成正反历制，引发指数级的增长。我们期待这个领域的更多创新和突破，为整个社会带来更多的价值和便利。