瑞安房地产拟国际发售票据融资

【资本邦讯】瑞安房地产（股票代码：HKG 00272）旗下全资附属公司Shui On Development日前公布，计划面向亚洲和欧洲机构投资者的国际票据发售。这次票据发行预计将在集团的绿色融资框架下，作为「绿色债券」进行。集团将以其强大的实力和信誉作为担保。此次票据发行的最终完成将取决于市场状况和投资者的兴趣。

据了解，集团为了这次票据发行准备了一系列详细的资料和信息，包括最近的公司和财务资料，可能涉及的风险因素、管理层对财务状况和运营表现的讨论与分析、关联方交易和债务信息等等。这些信息旨在帮助投资者更全面地了解集团现状并做出明智的投资决策。

瑞安房地产进一步透露，此次票据发行由渣打银行和瑞士银行香港分行联合管理。渣打银行担任联席全球协调人、初始购买人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人的角色，而瑞士银行香港分行则担任独家绿色顾问等多个重要职务。

如果票据成功发行，集团计划将所得款项净额用于为集团根据其绿色融资框架进行的合格项目提供全部或部分融资或再融资。值得一提的是，新交所已经原则上批准了票据的上市。

在2019年7月1日至2019年9月30日的期间，瑞安房地产已经偿还了银行借款共计人民币7.08亿元，同时增加了额外的银行和其他借款共计人民币36.86亿元。这表明集团在此期间在债务管理方面展现出良好的运营能力和财务策略。

10月14日，瑞安房地产发布报告称，在今年的前九个月里，公司累计合约物业销售额达到人民币48.12亿元。其中，住宅物业合约销售额为人民币45.72亿元，商业物业合约销售额为人民币2.40亿元。在此期间，合约物业累计已出售的总建筑面积为245,500平方米，平均售价为每平方米人民币19,600元。还有715个车位已售出。

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