苏宁云商:双十一线上表现出色 继续大幅扭亏
12月15日,中金公司,鑫元基金,安邦保险,信泰人寿等18家中,外资管机构对上市公司展开调研,重点就苏宁旗下上海五角场店相关情况,该店各品类布局、人员状况、改造后变化、新产品引进及日常销售情况;公司金融业务及天猫苏宁易购旗舰店、易购主站及实体店的关系等内容,进行交流。
主营业务:
苏宁云商是一家从事综合电器的销售和服务的企业。公司目前经营的商品包括空调、冰洗、彩电、音像、小家电、通讯、电脑、数码八个品类。
调研亮点:
1、新零售提升线下估值:新零售下,实体零售商业迎来价值重估。苏宁集团布局生态圈,搭建以零售为核心的服务性生态圈,从品牌培育(苏宁足球队)到业务协同(易果生鲜/八天在线),苏宁云商盈利点有望从零售与服务性收入并存,大幅提升公司整体估值;
2、双十一线上表现出色:公司前三季度线上增速65.49%,双十一全网订单量增长193%,均远高于电商行业30%+的增速;
3、继续大幅扭亏:从经营性利润来看,公司Q3亏损显著缩窄至3.17亿,前三季度公司社会化物流收入同比增长411.11%,金融交易规模同比增长135%,金融、物流盈利能力值得期待;
4、安全边际高:公司当前在手现金311亿,自有仓储建成500万平米,储备200余万平米,市值/重估价值小于1倍;且当前股价较阿里和员工持股的定增价格倒挂21%,安全边际十足。
股票投资风险
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