蓝山屯河拟募45亿元

　　上周IPO共上会8家企业，1家录得“暂缓审议”，以一周7家公司过会的结果刷新4月以来的成绩。本周，2家公司上会希冀登陆沪市主板，4家公司上会勇闯创业板，还有2家公司目的地为深市主板，8公司的计划融资总额168亿元。

　　此外，9家已上市公司的可转债项目，也将在本周接受审议，合计欲解决101亿元的融资问题。上周，深交所上市委披露上会结果，上6缓1的成绩过会率83%，其中，闯关创业板的诺康达录得“暂缓审议”。

　　诺康达保荐机构为中信建投证券，预计融资金额7.5亿元，2022年6月29日获得受理，2022年8月22日进入的问询环节。根据说明书，该公司是一家以制剂技术为核心，以药学研究为主、临床研究为辅的综合研发服务CRO企业。诺康达曾在科创板申报过，根据前后数据，公司2016年至2022年的净利润分别为601.69万元、3504.28万元、7577.77万元、2560.5万元、2250.1万元、5922.11万元、8414.23万元，其中2019年的数据较2018年出现了明显的下滑。一撤申报就业绩回落，自然也成了疑惑点。

　　至于本周，5月25日，深交所上市委将审议新疆蓝山屯河科技股份有限公司（下称蓝山屯河）、日日顺供应链科技股份有限公司（下称日日顺）、绍兴兴欣新材料股份有限公司、浙江夏厦精密制造股份有限公司的首发；5月26日审议苏州亚德林股份有限公司、中集天达控股有限公司的首发。

　　蓝山屯河目的地为创业板，预计融资额达到了45.02亿元，保荐机构银河证券，蓝山屯河以精细化工和高端化工新材料一体化产业链为主业，建成“BDO-PBS系列生物降解材料/PBT/PTMEG/TPEE”上下游一体化产业链，产品线涵盖精细化工基础原料、生物降解材料、化工新材料以及新型节能环保建材等。

　　日日顺预计融资金额27.71亿元，保荐机构为中金公司和招商证券，是供应链管理解决方案及场景物流服务提供商。根据罗戈研究的报告，按照2020年的收入，公司为中国第三大端到端供应链管理服务提供商。此外，公司也是当前市场上少有的覆盖采购、生产制造、线上线下流通渠道、跨境及末端用户服务场景的端到端供应链管理能力的企业。

　　上交所上市委方面，本周的5月23日，也将审议两家首发：浙江荣泰电工器材股份有限公司（下称荣泰电工)、华勤技术股份有限公司（下称华勤技术）。其中，荣泰电工的保荐机构是东兴证券，融资金额8.8亿元，该公司主营业务为各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售，目前，公司在新能源汽车、小家电、电线电缆等下游应用行业均积累了广泛的客户资源，产品已通过美国UL、FDA、德国TV以及欧盟的RoHS、PAHs、REACH等标准检测。。截至招股说明书签署日，该公司为特斯拉、大众、宝马、沃尔沃新能源汽车热失控防护绝缘件主要供应商。

　　华勤技术的保荐人是中金公司，融资金额达到了55亿元。华勤技术则是专业从事智能硬件产品的研发设计、生产制造和运营服务的平台型公司，属于智能硬件ODM行业，主要服务于国内外知名的智能硬件品牌厂商及互联网公司等，如三星、OPPO、小米、vivo、亚马逊、联想、宏碁、华硕、索尼等。公司产品线涵盖智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴(包含智能手表、TWS耳机、智能手环等)、AIoT产品(包含智能POS机、汽车电子、智能音箱等)及服务器等智能硬件产品。

　　根据Counterpoint数据及公司销量数据，以“智能硬件三大件” 出货量计算(包括智能手机、笔记本电脑和平板电脑)，华勤技术2021年整体出货量超2亿台，位居全球智能硬件ODM行业第一。 根据华勤技术介绍，在2020年至2022年，公司研发投入超过了100亿元。这55亿元的募资，华勤技术将投入到“瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目”等共计6个项目中。

　　可转债方面，深交所5月25日将审议易瑞生物（300942.SZ）和立中集团（300428.SZ）的两个项目，融资额分别为4.6亿元和8.998亿元。据悉，易瑞生物拟将募资用在“食品安全快速检测产业化项目(二期)”等5个项目身上，该公司的主营业务是食品安全精准快速检测产品的研发、生产、销售及相关服务。立中集团的主营业务是功能中间合金新材料、再生铸造铝合金材料和轻量化铝合金车轮，其募资最大部分投入到“墨西哥立中年产360万只超轻量化铝合金车轮项目”。

　　5月26日，深交所要审的项目是高新发展（000628.SZ）的可转债项目，预计融资额6.91亿元，公司主营是建筑业，但此次募资，却是将资金投入到半导体项目：成都高新西区高端功率半导体器件和组件研发及产业化项目，融资额5.11亿元，剩余1.8亿元则用来补充流动资金。公司表示，募投项目是要重点打造具备核心竞争力和发展前景的新主业。

　　至于上交所方面，5月22日，深圳燃气（601139.SH）、双良节能（600481.SH）、武进不锈（603878.SH）、荣晟环保（603165.SH）的可转债项目文件，将呈于上市委案头，融资额分别为30亿元、26亿元、3.1亿元、7.76亿元；5月24日，将再审议神通科技（605228.SH）和蓝天燃气（605368.SH）的可转债项目，融资额分别为5.77亿元和8.7亿元。如此一来，上述9个项目合计解决101.84亿元的融资问题。深圳燃气的保荐机构是国信证券，30亿元将全部投入到“深圳市天然气储备与调峰库二期扩建工程”。